Рубрика: Бизнес

Директор Boxberry рассуждает о влиянии интернет-торговли на рынок ТЛУ

2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономической ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно-логистических услуг? Каких результатов достигла Ваша компания?

Мы работаем на рынке логистики для дистанционной торговли, а это часть всего рынка ТЛУ. Данный сегмент динамично развивался и в период кризиса. Это связано со многими причинами, такими как переток клиентов из традиционной розницы в онлайн, эволюционное увеличение количества интернет-покупателей, развитие трансграничной торговли, выход в онлайн отраслей, ранее представленных только в рознице.

В последние годы бизнес Boxberry стабильно растет. За 2018 год количество заказов от российских интернет-магазинов увеличилось примерно на 70%. Также компания сократила сроки доставки в среднем на 1,5 дня по 154 направлениям из Москвы и на большинстве маршрутов межрегиональных доставок в 10 субъектах РФ.

Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития рынка ТЛУ?

В сегменте ТЛУ товаров дистанционной торговли основные драйверы те же, что и для рынка электронной коммерции в целом: развитие маркетплейсов, трансграничной торговли, снижение порога входа на рынок интернет-торговли для новых игроков за счет повышения доступности и развития технологий и инструментов.

Положительно сказывается развитие С2С-продаж через площадки, такие как Avito, «Юла», «Ярмарка Мастеров» и, в частности, предоставление курьерскими компаниями возможности покупать товары с доставкой по всей России. 

Барьерами для логистов по-прежнему являются недостаточно высокая платежеспособность населения и дорогая доставка в удаленные районы страны, так как основные центры интернет-торговли находятся в центральной России.

Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вызывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельности Вашей компании?

Сейчас рынок ждет принятия двух важных законопроектов: о розничной продаже лекарств и легализации продаж спиртного в интернете. Эти документы дорабатываются и активно обсуждаются в последние годы. Потенциально, нововведения могут дать хороший приток заказов для курьерских служб, и многие игроки логистического рынка уже готовятся к работе с новыми видами грузов.

Также в мае 2019 года Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть возможность отмены НДС для российских онлайн-магазинов. Этот шаг положительно скажется на отрасли: по предварительным оценкам экспертов, объем российского рынка электронной коммерции увеличится в разы. Логистика, подстраиваясь под растущий рынок, будет ускоряться и совершенствовать сервис.

Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня изменяют географию перевозок?

Значительных сложностей из-за санкций у Boxberry не было: как российские, так и зарубежные партнеры наращивают сотрудничество с нами. Компания занимается организацией доставки до частных получателей, которых не коснулась санкционная политика.

Из ограничений можно отметить недоступность товаров из некоторых интернет-магазинов США и Европы для жителей Крыма.

Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста? Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?

Рынок дистанционной торговли, в частности, электронная коммерция и сегмент C2C-продаж через онлайн-площадки (Avito, «Юла», «Ярмарка Мастеров»), сейчас очень динамично развивается. Поскольку Boxberry стремится укрепить лидирующее положение на этих рынках, одна из основных наших задач – удовлетворить потребности клиентов и развивать новые сервисы в рамках этих сегментов.

Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно-логистических услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?

Рынок ТЛУ дистанционной торговли переходит к упорядоченности и укрупнению. За последние три года мы наблюдали череду громких слияний и банкротств ряда мелких и средних игроков. Заметно вырос интерес к логистике очень крупных инвесторов: на рынок заходят такие гиганты, как «Сбербанк», «Яндекс», X5 Retail Group и т.п. Еще несколько лет назад рынок доставки товаров дистанционной торговли не привлекал серьезного внимания столь крупного бизнеса. 

Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сегмента рынка ТЛУ?

В 2019 году мы планируем сохранить высокие темпы роста по всем показателям. Компания продолжит расширять географию присутствия на территории России, открывая новые отделения. К концу 2019 года в сети Boxberry будет не менее 3 400 пунктов. Идет работа по подключению новых клиентов: как ведущих российских и зарубежных продавцов, так и региональных магазинов. Вводятся новые сервисы, повышается качество обслуживания. Одна из задач текущего года – сделать доставку Boxberry более доступной и удобной для небольших интернет-магазинов и частных отправителей.

Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019-2020 годы? В каком направлении Вы намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые складские площади, внедрять новые IT-решения?

Одна из ключевых задач текущего года – развитие магистральной доставки. Ведется плановая работа по оптимизации себестоимости и сроков доставки. Также проводятся мероприятия для повышения пропускной способности сортировочного узла и региональных терминалов. Много внимания будем уделять росту качества клиентского сервиса.

Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие способы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша компания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логистические услуги?

Технологии работы Boxberry разрабатываются с учетом минимизации мусорных отходов. Подразделения компании сдают использованную картонную упаковку, а для производства новых коробок используется вторично переработанный картон.

50% российского экспорта муки грубого помола и гранул из люцерны отправлено в Чехию.

По данным обзора «Экспорт и импорт муки грубого помола и гранул из люцерны в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, на протяжении 2018 г Россия являлась преимущественно экспортером муки грубого помола и гранул из люцерны, то есть из страны больше вывозили продукции, чем ввозили в нее. По итогам года объем чистого экспорта муки грубого помола и гранул из люцерны составил 146,0 т. При этом наибольший объем российских экспортных поставок муки грубого помола и гранул из люцерны был осуществлен в марте – 62,5 т, а наименьший – в ноябре (41,5 т).

В 2018 г наибольшая доля российского экспорта муки грубого помола и гранул из люцерны направлялась в Чехию – 50,1% от общего объема поставок из страны. В натуральном выражении в Чехию было завезено 104,7 т продукции. Второе место по объему российского экспорта занимал Азербайджан – 29,9% поставок (62,5 т). В рассматриваемый период в Литву и Латвию было экспортировано 20,8 т и 20,0 т российской муки грубого помола и гранул из люцерны соответственно, что соответствовало 10% и 9,6% от всех поставок.

По наибольшей цене российская мука грубого помола и гранулы из люцерны экспортировалась в Литву – 0,34 долл за кг. По наиболее низкой цене российская мука грубого помола и гранулы из люцерны поставлялись в Беларусь – 0,14 долл за кг. Также невысокая цена отмечалась при поставках продукции в Чехию – 0,15 долл за кг.

Отечественный рынок химических средств защиты растений еще далек от насыщения.

По данным «Анализа рынка химических средств защиты растений в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, с 2014 по 2018 гг их производство в стране увеличилось на 90,1%: с 45,3 до 86,1 тыс т. Показатель рос относительно предыдущих лет в 2016-2018 гг и сокращался в 2015 г. Резкое увеличение производства в 2016 г (на 59,2% относительно 2015 г) стало возможным в том числе из-за низкой базы сравнения: в 2015 г объем внутреннего выпуска снижался, так как ввиду кризисных явлений в экономике страны пестициды заметно подорожали, что явилось причиной сокращения спроса на данную продукцию.

По оценкам экспертов, отечественный рынок химических средств защиты растений еще далек от насыщения. Без применения современных пестицидов рентабельность сельхозпредприятий будет оставаться невысокой. Никакие удобрения не позволят получить полноценный урожай без одновременного применения химических средств защиты растений, так как удобрения стимулируют и подкармливают не только культурные растения, но и сорняки, потери урожая от которых составляют в среднем около 20%.

Доля производства гербицидов, составляющих самый большой сегмент рынка химических средств защиты растений, изменялась в течение последнего пятилетия с 71,2% в 2016 г до 77,2% в 2014 г (в 2018 г – 72,1%). Доля инсектицидов в 2014-2018 гг варьировала от 9,7% в 2017 г до 12,7% в 2016 г (12,1% в 2018 г). Доля фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов за исследуемый период выросла с 6,0% в 2014 г до 14,2% в 2018 г, тогда как доля средств против прорастания и регуляторов роста растений, наоборот, сократилась с 4,2 до 1,6%.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 г производство химических средств защиты растений будет демонстрировать ежегодный прирост на 2,0-5,1%. Показатель достигнет в 2023 г 105,7 тыс т и превысит значение 2018 г на 22,8%.

Интенсивный рост производства на рынке радиаторов центрального отопления в России

Российский рынок радиаторов центрального отопления демонстрирует стабильный рост объемности выпускаемой продукции. Общий объем производства радиаторов в количественном выражении в период с 2015 по 2018 года увеличился более чем вдвое.

В текущем периоде 2019 года было произведено почти на 12 МИЛЛИОНОВ условных секций больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Интенсификация производства стала возможна благодаря выходу на рынок радиаторов центрального отопления в России новых игроков. Так в 2019 году новое производство по выпуску радиаторов запустили в Липецкой области, на проектную мощность вышел завод в Ростовской области, а также завод в Республике Коми.

Согласно данным исследования «Рынок радиаторов центрального отопления в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году в России в структуре производства радиаторов отопления преобладают биметаллические и алюминиевые модели. Новые производства, запускаемые в России, в том числе иностранными предприятиями, ориентированы на выпуск данной группы товаров. Доля чугунных радиаторов сокращается. В 2019 году снижение доли чугунных радиаторов в общей структуре производства составило 1,5 процентных пункта.

Рост производства радиаторов центрального отопления в России не перекрывает потребности в товаре. По-прежнему наблюдается зависимость от импортных поставок. В прошлом году импортные радиаторы занимали боле половины рынка. Лидером по количеству ввезенной продукции в 2018 году стал Китай, более 25% импортных радиаторов поставлено из поднебесной. В отчетном периоде 2019 года в структуре импорта произошли изменения – лидером по ввезенной продукции стала Украина. На ее долю приходится 28% всех ввезенных радиаторов.

В 2018 году валовый сбор проса в Сибирском федеральном округе увеличился на 10,6 тысяч тонн и достиг 19,3 тысяч тонн, увеличение по сравнению с 2017 годом составило 122%.

По данным маркетингового исследования "Выращивание проса в  Сибирском Федеральном Округе в 2010-2018 гг.", подготовленного консалтинговой компанией «Гильдия» в 2019 году, валовый сбор проса в Сибирском Федеральном Округе (СФО) в 2018 году увеличился на 122% и стал лучше показателя 2017, почти достиг показателя 2016 года.  Темп роста валового сбора проса превысил значение среднего  показателя за период с 2010 по 2018 год.

Результат, достигнут благодаря росту сбора сельскохозяйственными организациями. При этом доля организаций в выращивании проса хозяйствами всех категорий увеличилась с 64% в 2017 году до 75% в 2018 году. Данные изменения стали результатом увеличения площадей на 165%, при увеличении площадей в хозяйствах всех категорий только на 108%.

Негативно на результатах выращивания проса сельскохозяйственными организациями в Сибирском Федеральном Округе (СФО) сказалось сокращение урожайности на 11% при  росте данного показателя на 7% в хозяйствах всех категорий.

В целом, в 2018 году отмечается увеличение посевных площадей проса в Сибирском Федеральном Округе (СФО) к уровню 2016 года. Увеличение посевов проса в СФО происходит быстрее, чем в среднем по России и привело к увеличению доли площадей до 6% в 2018 году от всех посевных площадей, занятых просом в России.

Увеличение валового сбора  проса в СФО происходит быстрее, чем в среднем по России и привело к увеличению доли валового сбора  до 6% в 2018 году от всего объема валового сбора проса в России.

Проведённое исследование выявило положительную динамику в работе сельскохозяйственных организаций, ориентированных на выращивание проса в Сибирском Федеральном Округе (СФО), связанную с увеличением посевных площадей и стабилизацией уровня урожайности.

В отечественном экспорте доминирует детская питьевая вода.

По данным «Анализа рынка детского питания в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, с 2014 г по 2018 г объем его экспорта из России увеличился на 53,5%: с 64,8 до 99,5 тыс т. Ежегодно показатель демонстрировал прирост темпами от 6,1% до 33,4%, исключением стал только 2017 г, когда поставки России за рубеж сократились на 1,1%. В наибольшей степени на рост российского экспорта в исследуемый период повлияло увеличение поставок воды, составившее 36,9 тыс т.

Детская питьевая вода за последние пять лет имела наибольший удельный вес в российском экспорте, причем ее доля за рассматриваемый период существенно выросла: с 60,7% в 2014 г до 76,6% в 2018 г. Доля заменителей грудного молока в экспорте детского питания за тот же период варьировала с 11,2% (2014 г) до 5,0% (2017 г). Отметим, что Россия поставляет на экспорт не только сухие молочные смеси отечественного производства, но и продукцию известных иностранных брендов, ранее импортированную в страну, но не реализованную на внутреннем рынке. Доля соков в общем объеме экспорта в течение пятилетия колебалась от максимальных 11,2% в 2014 г до минимальных 3,5% в 2017 г (5,3% в 2018 г).

С 2019 г по 2023 г основу экспорта детского питания из России будут составлять те же группы товаров: вода (в среднем 69,3% за период), заменители грудного молока (их доля вырастет до 17,8% в 2023 г) и соки, доля которых увеличится и составит в 2023 г 7,5%.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается рост объема экспорта на 7,2-8,8% в год, причем темпы прироста будут нарастать. К концу прогнозного периода показатель достигнет 147,8 тыс т и превысит значение 2018 г на 48,5%. Увеличению экспортных поставок будет способствовать запуск новых предприятий по выпуску детского питания и наращивание мощностей на уже имеющихся производствах.